今年5月16日，证监会发布《对于优化上市公司并购重组监管的指导意见》，通过改革显著利好微盘股，比如说允许收购未盈利科技资产，支持分期支付机制降低中小市值公司收购大体量资产的资金压力，引入“反向挂钩”机制，吸引长期资本进入微盘股市场等。 另外一个是中长期资金入市政策，六部门联合规定：险资新增保费30%强制配置A股，险资也会优先选择高股息类资产，比如银行股，国有险企未来三年预计为银行板块带来超千亿元以上增量资金。 另外一方面更重要的是从赛道的基本面来看，2025年是“十四五”收官之年，同时也是“十五五”规划预期之年，军机换代、导弹备弹量提升等订单进入密集交付期，行业赛道龙头公司业绩确定性高，行业的预期估值从产业逻辑可以延伸到业绩视角，为航天航空产业带来发展机遇。 中金公司研报指出，2024年以来航空航天科技板块业绩受需求影响逐步筑底。在宏观环境快速变化的背景下行业仍具备较强的需求刚性和长期确定性。伴随“十四五”收官及行业扰动因素淡化行业景气复苏可期，低基数下板块有望于2025年迎来补偿式增长。 至于垫底的食品饮料板块，可能是因为大家都过上了健康的好日子，勤俭持家，健康养生，另外一个是禁酒令也对高端白酒造成了一定的打压，高端白酒一直以来都是用于商业交际活动。 美团一度出现宕机，美团内网公布的信息显示，截至7月5日22时54分，美团即时零售当日订单已经突破了1.2亿单，其中餐饮订单已超过1亿单。 而根据高盛最新的研报分析，高盛预计，阿里、美团和京东三巨头加入战火之后，短期盈利层面承压，基准情形下阿里外卖业务未来12个月预计亏损410亿元，京东亏损260亿元，美团的EBIT利润将下滑250亿元。
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? 孙龙记者 杨庆善 摄
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? 于世银记者 李雪梅 摄
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