去年12月，理想在年终冲刺的最后一个月，拿下了5.8万台销量的成绩，秒杀一众新势力。整整这一年里，理想一直都是最牛新势力。 通常而言，三季度末和整个四季度，是车企冲刺销量的关键阶段，因此，8月，车企处在暴风雨的前夜，这个月份，增长并不明显，但厂商动作非常密集。 8月，有14家主流车企发布销量报告，多数车企依然保持着同比与环比的增长。14家车企的销量中位数40486台，同比增加了4717台，但环比有所减少。按照平均数，14家车企平均销量79623台，同比环比都有明显增加，其中同比大幅增加了16322台。 比亚迪之下，吉利、上汽、长安、奇瑞等传统车企，目前已经稳定到第二梯队，第二梯队已经具备了月销10万台的实力，特别是吉利汽车和上汽，已经连续6个月销量破 10万台。长安和奇瑞都具备了月销10万台的能力，但还不够稳定，并且有被第三梯队赶上的紧迫感。 新势力以及部分表现较弱的车企位于第三梯队，这部分公司目前的销量普遍能够达到3万台左右，但是向上突破的难度较大，短期内月销超过5万台是个隐形的天花板。 8月有两个现象非常突出，比亚迪对于厂商的优势在缩小，比亚迪自身的同比与环比增速在下降，而第二梯队的多数公司普遍增长势头非常猛烈，比亚迪这只“头狼”，正在被后面的群狼迎头赶上。 具体到品牌，比亚迪的海洋、王朝系列仍然是王牌。在此之下，吉利银河、零跑、问界、启源、小米都是非常强势的品牌系列。特别是吉利旗下的银河，8月成为第三个月销破10万的品牌。 月销破万的的品牌数量也在增加，目前已知销量的26个品牌中，只有长城魏牌、欧拉，上汽智己、蔚来萤火虫、极石汽车和比亚迪仰望未能破万，月销破万的车企数量比前几个月又有增加。 按照增长情况，吉利银河、零跑、长安启源、蔚来是表现强势的品牌，特别是蔚来是乐道，月销量从不足6000台，增长到16434台，迅速冲到前列。 较为不确定的是比亚迪，由于二季度销量始终没有进一步向上突破，8个月，比亚迪刚刚完成一半的指标。德意志银行报告称，比亚迪2025年的销量可能为470万辆，低于550万辆的目标。未来4个月，比亚迪的压力不小。 去年极为强势的头部车企，或是增速下滑，或是陷入短暂低迷，而原本销量不算突出的车企，经历了前期调整，正在全面赶超。整个市场的格局大规模分化，车企竞争出现了新变数。 7月底，理想推出第二款纯电i8，配置Pro、Max、Ultra 3款车型，最初售价34.98万元。然而，理想i8的亮相并不顺利，发布后不久，因为与大货车碰撞测试视频引发了广泛争议。产物发布一周后的8月，理想迅速调整价格，Max版本下调一万元，Ultra版本甚至下调两万元，冲击纯电市场的决心非常大。 8月21日，蔚来全新ES8发布，在这款旗舰车型上，蔚来下调了价格。起售价41.68万元，较上一代车型同期定价下调约3万元，低于此前行业普遍预期的45万元价位带。 传统车企方面，奇瑞旗下捷途发布山海L7 PLUS，共提供6款配置车型。这个月，奇瑞汽车港股IPO及境内未上市股份“全流通”获中国证监会备案，奇瑞将进一步通过上市增加弹药，参与新一轮竞争。 东风汽车旗下东风风行发布中大型插混MPV星海V9越享系列，推出两款配置。岚图知音上市，全系标配华为乾崑智驾ADS 4与鸿蒙座舱5，提供三款配置。 8月，东风集团宣布拟私有化退市，同时，子公司岚图汽车将以介绍上市方式登陆港股。岚图汽车8月交付13505台，连续7个季度环比增长，最近两个月销量明显提升，助推岚图上市，东风集团对于岚图可谓寄予厚望。 长安深蓝汽车宣布2026款深蓝L07正式上市，共推出6款车型，全系标配华为乾崑智驾。另外，明星品牌长安启源推出E07，此次发布纯电、增程两种动力，四款车型。 外国品牌方面，奥迪豪华电动品牌AUDI推出首款战略车型奥迪E5 Sportback，提供四个版本车型，预售价23.59万元起。此外，特斯拉宣布，续航830公里的Model 3车型开卖，5.2秒百公里加速，售价26.95万元起。 比亚迪在泰国工厂生产的电动车首次出口至欧洲市场，共计超过900辆，目的地包括英国、德国和比利时。在马来西亚，比亚迪宣布将在马来西亚当地建设组装工厂（CKD），预计将于2026年正式投产。 蔚来宣布将于2025年至2026年期间陆续进入新加坡、乌兹别克斯坦和哥斯达黎加三个市场。其中，在新加坡市场，蔚来计划推出firefly萤火虫右舵车型，这是蔚来首次推出右舵车型。 长城汽车在巴西的工厂正式竣工投产。该工厂收购自戴姆勒集团，工厂年产能为5万辆，投产后初期将生产哈弗H6系列、哈弗H9、2.4T长城炮等主力车型。 智己汽车8月进军了两个市场，分别为尼泊尔和澳洲。其中，智己LS6海外版IM6在加德满都上市，售价约合人民币38.5万元。L6与LS6海外版IM5和IM6正式登陆澳洲市场，9月开启大批量交付。 从成果看，奇瑞仍然是海外市场表现最好的公司，8月海外交付12.94万台，奇瑞的增长势头非常明显，从5月突破10万台后一路扶摇直上。 比亚迪在今年的海外销量持续增长，8月销量达到88289台，已经稳定站稳8万的台阶，凭借一直以来的密集动作，比亚迪超越奇瑞并非不可能。 8月，零跑彻底一骑绝尘，57066台销量，远超蔚小理，零跑在新势力中已经连续5个月领跑。这个曾经被视为“理想平替”的车企，如今完成逆袭。销量是最好的解药，凭借持续强势表现，今年上半年零跑汽车净利润达3000万元，同比扭亏为盈。 当然，零跑仍然非常依赖低价销量，虽然销量领先，但上半年领跑仍然是四家车企中营收最低的车企，跳出“平替”“性价比”的标签是零跑的重要任务，当然，零跑至少已经稳住了阵脚。 Mona M03是小鹏的关键解药，从低价车型推出后，小鹏的销量得到了持续改善，处于波动中增长。P7是小鹏的又一大提振，新款P7的市场反响较为火热，以至于何小鹏更加有信心。8月，何小鹏通过旗下公司再度增持小鹏汽车310万股，对于销量他直接喊出，“目标是9月起公司月交付量将会稳健地超过4万。” 蔚来同样获得了喘息的机会。乐道在本月交付量大涨至16434台，直接带动蔚来整体销量突破3万，站上了新台阶。得益于此，李斌信心大涨，他直接表示，四季度蔚来要做到月销5万台，同时四季度要努力实现盈利。 风水轮流转，理想成为目前最低迷的车企。8月，理想再度对纯电发起总攻，理想的模式通常都是从高价格一步步向下试探，i8成为理想第二款纯电车型，定价超过30万，很显然不是走量车型。 与MEGA一样，i8遭遇了不小的舆情压力，核心在于与卡车相撞的视频引发了巨大争议。由此引申出网友对理想车主的恶搞，这在一定程度上影响了理想的品牌形象。8月，理想汽车直接俯冲到四家车企的垫底位置，去年那个不可一世的理想，正在遭遇艰难时刻。 当然，“瘦死的骆驼比马大”，理想的品牌基础还在，9月，理想即将发布i6车型，这是纯电走量的关键一款车型，李想对此抱有很大的信心，他表示自己的目标是，到年底，在高端纯电赛道能“保五争三”，纯电车型月销稳定在1.8-2万台。 只不过，比亚迪的领先优势正在遭遇其他车企的蚕食。第二梯队的四家车企上汽、吉利、奇瑞、长安，正在非常凶猛地追赶。以比亚迪对比四家公司销量之和，去年8月，比亚迪比这四家公司之和销量还多了11万台，今年开始，差距已经彻底扭转，比亚迪只在2月的销量超出了四家之和。 更为关键的在于，比亚迪在王朝和海洋系列之外，其他车型尚未达到爆款的程度。仰望系列本月销量405台，虽然表现有明显改观，但超高端的价位，注定很难冲量。腾势在D9大火之后，N7、N8都未能趁热打铁，N7 甚至在改款时怒降8万元。方程豹豹5摸到了30万元的门槛，但最新的钛3售价不到14万元，似乎没有守住高端形象。 比亚迪依然是20万元以下无所不能的车企，但是对于王朝、海洋系列的依赖非常强烈。随着更多车企袭来，比亚迪的隐忧已经开始浮现。 银河品牌的亮眼表现让吉利初步具备了比亚迪的雏形。这是吉利第一款月销破10万台的车型，今年以来，银河品牌的销量一直维持在9-10万台之间，销量稳定，并且在波动中增长。 当然，与比亚迪一样，吉利的高端化也面临不小的压力。极氪本月销量17626台，表现良好，但销量始终没有突破前期新高，同时，合并后的领克表现比较平衡，最近5个月，销量始终维持在2.7万台上下，进一步提高销量的难度较大。 埃安8月销量为27044台，环比增加487台，同比大幅减少8311台。今年前8个月，埃安只在3月的销量短暂突破过3万台，随后一直处于平稳，销量在2.7万台左右。 这样的状态比较危险，这个曾经力压蔚小理的品牌，如今已经很难与蔚小理掰手腕。究其原因，可能埃安的品牌形象不足，早期，埃安车型被广泛用于网约车，如同比亚迪秦系列，广汽埃安AION Y和AION S都是网约车的青睐。 这一方面保证了埃安的稳定销量，证明了埃安的质量，但另一方面，却让其他车主在购买埃安时心生疑虑。埃安曾经试图通过Hyper昊铂来提振品牌形象，但从目前看，收效甚微。 广汽集团试图引入外部力量提升竞争力。8月，广汽发布公告，允许子公司广汽埃安向华望汽车增资6亿元，完成本次增资后，广汽埃安持有华望汽车28.57%股权。华望汽车则是广汽与华为合作打造的独立高端智能新能源汽车品牌。通过高端，反向带动低端，这是埃安的主要思路。 去年看似已经定型的新能源格局，在今年已经发生了非常剧烈的变化，曾经强势的理想埃安，如今正在遭遇低估，曾经陷入挣扎的蔚来、小鹏、零跑，拥抱低价后，进入正向循环。竞争波谲云诡，格局随时天翻地覆，没有车企敢于说稳了。
