8月21日，DeepSeek正式发布新模型V3.1，该模型被官方称为“迈向智能体时代的第一步”。本次迭代的重点在于更强的Agent（智能体）能力、混合思考模式与更高思考效率。V3.1采用混合推理架构，用户可在“思考模式”与“非思考模式”间自由切换：复杂任务可调用深度推理，简单任务则快速响应，避免性能浪费。官方测试显示，V3.1-Think在输出token数减少20%-50%的情况下，表现与此前R1-0528持平甚至更快。此外，DeepSeek官方在公众号评论区表示：UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 点评：从命名来看这或许不是一次大的版本更新，更像是前一代DeepSeek-V3模型的小版本迭代，从官方测评来看，新模型在工具调用和智能体任务中的表现明显提升。值得注意的是，API价格同步上调：自9月6日起，取消夜间优惠，输入价格缓存命中为0.5元/百万 tokens，未命中4元（此前2元），输出价格则由8元/百万 tokens涨至12元/百万 tokens。 有消息称，马斯克创立的xAI旗下的Grok AI聊天机器人被曝出隐私问题：已有超过37万条AI聊天记录被公开并被搜索引擎索引。据悉，除了聊天记录本身，Grok还公开了用户上传的照片、电子表格和其他文档。相关报道指出，用户在使用Grok时并未收到任何对于聊天内容和上传文件将被公开的警告。在Grok上，点击分享按钮意味着对话将被发布在网站上，而平台并未向用户发出任何警告或免责声明。 点评：目前xAI尚未就事件发布正式声明，可以确定的是，Grok平台的用户信任度已遭受严重损害。xAI也并非唯一一家公开用户与聊天机器人对话的AI初创公司。本月早些时候， 有ChatGPT用户发现自己的对话出现在谷歌搜索结果中，在引发不满后，OpenAI迅速更改了政策，该公司首席信息安全官戴恩·斯塔基（Dane Stuckey）称，这种收录是“一项短期实验”，因为它给人们带来了太多的可能性。 当地时间8月20日，OpenAI首席财务官Sarah Friar表示，OpenAI在7月首次实现了10亿美元的单月营收，但公司仍面临人工智能算力短缺的压力。Sarah Friar在最新采访中表示，目前OpenAI对算力的需求极为旺盛，公司面临的最大挑战是一直处于算力不足的状态。她表示，算力需求增加迫使公司必须分散风险、增加供给，除了与甲骨文和CoreWeave合作，公司与微软的合作依然非常紧密。 点评：OpenAI营收还在增长。此前有消息称，OpenAI预计今年营收将增长3倍，达到127亿美元。收入增长的同时，算力仍是一笔很大的成本。近日OpenAI CEO山姆·奥尔特曼（Sam Altman）表示，公司未来将斥资上万亿美元用于建设数据中心。这些成本将如何被平摊、如何吸引更多付费用户，是OpenAI面临的挑战。 有消息称，Anthropic正就一轮高达100亿美元的新融资进行最后谈判，此轮融资将使其投后估值达到约1700亿美元。因投资者需求远超预期，原定50亿美元的融资规模直接翻倍。据相关报道，最新融资由投资公司Iconiq Capital领投，TPG、Lightspeed、Spark Capital和Menlo Ventures等多家知名投资机构有意参与。值得注意的是，卡塔尔投资局和新加坡政府投资公司GIC等主权基金也在商谈加入。该轮融资谈判仍在进行中，最终金额可能发生变化。 点评：Anthropic此前曾获得亚马逊、谷歌等科技巨头的大额投资，新一轮融资若成功，将令其资金实力更上层楼。Anthropic估值的大幅提升主要源于其在生成式AI领域的技术领先地位，模型Claude系列在行业内获得广泛认可，特别是在Agent、编程等方面的技术突破，为其赢得了投资者青睐。 8月23日消息，苹果近期在接触谷歌母公司 Alphabet，拟在大模型Gemini的基础上合作开发定制化AI模型，将其作为明年全新Siri的基础AI引擎。消息人士称，谷歌Gemini已启动苹果服务器的适配工作，或者说谷歌正在训练一款可运行在苹果服务器上的AI模型。除此之外，苹果也曾与Anthropic和OpenAI就潜在合作进行接洽，评估Claude和ChatGPT是否能够作为Siri的“新大脑“。 点评：消息传出后，谷歌和苹果近日股价不断走高，在美股周五盘中多次触及高点。据称，苹果正在内部同时开发两个版本的新Siri，目前苹果尚未决定到底是继续使用自研模型，还是与外部伙伴合作。苹果与谷歌虽然在部分领域存在竞争，但双方已保持长期合作关系，例如谷歌曾每年支付数十亿美元以保持其作为苹果设备默认搜索引擎的地位。此次在AI领域的合作仍处于探索阶段。 有消息称，Meta正在将新成立的人工智能部门拆分为四个独立小组，并重新分配员工，以便更好地发挥重金招揽人才的效用，根据Meta内部一份备忘录，新的组织架构旨在加速公司追求“超级智能”的进程。Meta超级智能实验室将包括TBD实验室（负责Meta大语言模型）、FAIR（内部研究实验室）、产物应用研究部（负责将研究成果应用到面向消费者的产物中）和MSL基础设施部（负责AI基础设施）。 点评：先是重金招揽大量AI人才，再调整AI部门的组织架构，Meta近期的动作不少。有消息称，Meta的AGI基础团队今年早些时候开发出的Llama模型未达预期，此次该团队被解散。这些调整说明Meta希望迅速调整姿态，以便在AI时代占据更有利的位置。 8月22日，多只算力股上涨，其中AI芯片厂商寒武纪收1243.2元/股，涨20%，市值5201亿元。消息面上，DeepSeek8月21日发布DeepSeek-V3.1，称DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale参数精度，并表示UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。有券商研报称，未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产AI芯片。寒武纪股价近期涨势颇猛，8月1日至22日，寒武纪股价累计上涨75.22%。 点评：寒武纪是国内主要的AI芯片厂商之一，去年第四季度该公司实现上市以来首次单季度盈利，今年第一季度继续盈利。除寒武纪外，国内还有几家AI芯片公司在筹备上市。未上市的厂商中有一些支持FP8精度计算，包括摩尔线程、燧原科技、沐曦，有不少芯片公司的AI芯片已适配DeepSeek。 8月20日晚，百度发布2025年第二季度财报，季度总营收达327亿元，同比下降4%。归属于百度的净利润为73亿元，同比增长33%。不按美国通用会计准则，归属于百度的净利润为48亿元，同比下降35%。百度AI新业务营收首次超过100亿元，该业务主要得益于AI云业务的驱动。 点评：AI持续冲击着百度传统搜索广告业务，也带来了新增量。事实上用户获取信息的渠道早已发生剧变：他们不再将搜索视为唯一信息入口，海量需求流向抖音、小红书等内容平台；而现在，百度还要面对包括阿里夸克、秘塔、360纳米搜索等AI搜索新势力玩家的挑战。百度求变并宣布搜索业务十年来最大一次改版，搜索框变为“智能框”。截至7月，64%的移动搜索结果页面含有人工智能生成内容。 8月21日B站发布财报，二季度总营收73.4亿元，同比增长20%，净利润和调整后净利润分别为2.2亿元和5.6亿元，去年同期为净亏损6亿元。二季度，AI内容成为B站增长最快的科技品类。在业绩后的财报会上，B站董事长兼CEO陈睿提到，公司在AI辅助创作中长视频内容方面取得了一些进展，会在近期展示。他认为，B站上有很多优质视频，按照这个水准训练出来的AI，生成的视频就不会是“AI味儿”的，可最终拿给UP主用，帮助提高创作效率。 点评：和其他互联网公司一样，B站正在将AI融入业务中，B站副董事长兼COO李旎表示，AI未来会带来更多直接的广告收入，一方面是迭代推荐算法进行精准推荐，另一方面，广告工具可以帮助广告主进行批量化生成，此外，AI的智能投放也可以提高成本控制与跑量能力。 8月21日，出门问问（02438.HK）公布截至6月30日的中期业绩。报告期内收入人民币1.8亿元，同比增长10% 。公司亏损额度大幅收窄，期内亏损为人民币290万元，同比减少99.5% ，已接近盈亏平衡。其中公司 AI 智能硬件业务收入为人民币9800万元，同比实现64.8%的增长。 点评：自上市以来，“AIGC第一股”出门问问终于逼近盈亏平衡点。业绩沟通会上，出门问问管理层将大幅减亏的原因总结为两方面，一是AI软硬件结合的商业模式，上半年智能硬件业务有较大突破，二是构建了AI原生工作流，效率提升，运营成本下降了76%。“Coding Agent（编程智能体）可能是AGI（通用人工智能）的基石。”出门问问创始人兼CEO李志飞表示，AI编程既是独立产物，也将成为其他产物的底层能力。公司未来所有产物，包括TicNote（产物名）、模型工厂等，都会建立在Coding Agent之上。 8月21日晚间，激光雷达厂商速腾聚创发布2025年第二季度财报。该季度速腾聚创用于ADAS（高级驾驶辅助系统）的激光雷达仍占激光雷达销量的大头，但同比增速只有4.6%。该季度速腾聚创用于机器人及其他领域的产物销量3.44万台，同比增速达到631.9%。此前另一家激光雷达厂商禾赛科技发布2025年第二季度财报，该季度禾赛科技ADAS激光雷达交付量同比增长275.8%，机器人激光雷达交付量则同比增长743.6%。 点评：机器人业务开始取代ADAS，成为激光雷达公司财报中最受瞩目的部分。其背后，以特斯拉为代表的部分汽车厂商转向纯视觉方案，一些车型选择不搭载激光雷达，汽车领域竞争也十分激烈。激光雷达厂商除了继续尝试在乘用车领域普及应用，还将目光转向了Robotaxi市场和机器人市场。目前，给激光雷达厂商带来订单的，包括割草机器人和物流机器人。
