周三，根据英伟达向美国证券交易委员会提交的财务文件中，"客户A"占总营收的23%，"客户B"占16%，两者合计占比达39%。这一比例较去年同期的25%（分别为14%和11%）显著上升。 这一披露重新点燃了对于英伟达爆炸性增长是否过度依赖少数几家大型云服务提供商（如微软、亚马逊、谷歌和甲骨文）的辩论。汇丰银行分析师Frank Lee在周四的一份报告中写道： 除非我们对2026年云服务商资本支出的上行预期有更清晰的认识，否则我们认为短期内盈利进一步上调或股价出现催化剂的空间有限。 直接客户并非英伟达芯片的最终用户，而是购买芯片用于构建完整系统或电路板，然后销售给数据中心、云提供商和终端用户的公司。这些直接客户包括富士康、广达等原始设计制造商或原始设备制造商，以及戴尔等分销商或系统集成商。 间接客户则包括云服务提供商、互联网公司和公司客户，它们通常从英伟达的直接客户处购买系统。英伟达表示只能基于采购订单和内部销售数据估算间接客户的营收贡献。 英伟达首席执行官黄仁勋表示，公司预计到本十年末AI基础设施市场规模将达到3万亿至4万亿美元。在一个500亿美元的AI专用数据中心中，英伟达产物可占总成本的约70%，包括图形处理器和其他芯片产物。 黄仁勋指出，仅前四大超大规模云服务商的资本支出在两年内就翻了一番，今年达到6000亿美元。他认为未来五年的增长目标是合理的，因为公司客户和海外云提供商等新客户类型正在加入AI基础设施建设浪潮。
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? 曹淑平记者 葛程林 摄
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? 徐娜记者 侯文杰 摄
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