负面情绪蔓延，既是因为当前SaaS行业投融资遇冷，过去投向SaaS的钱，以一种更为狂暴的方式涌向AI，更是因为大模型之于SaaS的潜在革命影响，微软CEO萨提亚·纳德拉的观点具有代表性。 根据硅谷银行最新报告，AI领域已吞噬45%的美国公司软件风投资本，而传统SaaS公司正面临10年来最低的Series A晋级率（仅28%）。这场由生成式AI引发的技术海啸，正在重塑公司软件的每个技术层级——从数据基础设施到安全防护，从开发工具到垂直应用。 在萨提亚·纳德拉看来，“SaaS 应用可能会在 AI Agent 时代被颠覆。你仔细想想，它们本质上只是 CRUD（创建、读取、更新、删除）数据库，再加上一些业务逻辑。” 他进一步解释道，“这些业务逻辑将全部转移到这些 AI Agent 上，而这些 Agent 将是多仓库的 CRUD，它们不会区分后端是什么，它们将会更新多个数据库，而所有的逻辑将集中在 AI 层。一旦 AI 层成为所有逻辑的执行场所，人们就会开始替代后端。这意味着业务程序的逻辑层可以由 AI 和 AI Agent 来编排。” 相较于美国成熟的SaaS行业，年轻的中国SaaS行业更容易被市场所挟裹，资本热炒时，多数SaaS公司以扩大市场份额为第一目标，产物同质化、用户付费意愿低，资本没有将SaaS行业推入正确的轨道。一旦资本退出，多数SaaS公司也就烧无可烧。 这就是现在SaaS行业正在上演的故事，当下很多SaaS厂商正在忙着扭正现金流，将自己挪入正常的轨道中，简道云的发展路径具有一定参考性。 简道云一直是一家不那么“合群”的SaaS厂商，在SaaS行业受到追捧时，简道云没有融资；在SaaS行业还在烧钱换规模的时候，简道云在商业化第二年（2018年）就实现了盈利；如今在大模型的热潮中，简道云也谨慎地在现有业务流中快速植入“小而美”的AI功能。 以结果论，简道云在一些关键时点的选择，成为中国SaaS行业一种合理的生长路径，复盘简道云的十年发展历程，对于当下以及未来的SaaS行业有借鉴意义。 2014年，简道云作为帆软内部孵化的SAAS创业项目正式成立，内部代号“FineX”，当年正是SaaS投资热潮的一个顶点，但是简道云还处于一个“三无”阶段。 简道云联合创始人单兰杰介绍，简道云上线初始并没有定位成低代码产物，甚至没有产物定位，初衷是想帮助中小公司解决数据管理难题，决定先做一个简单的公司内部数据收集和管理工具，解决用Excel管理数据的麻烦问题，让公司能把数据处理标准化。 “帮助中小公司实现降本增效，但产物形态具体会是什么样的我们并不清楚，也没有清晰的产物路线图，边做边摸索。上线前两年都是通过免费的方式的运行，不断积累用户反馈，围绕用户需求完善产物，才形成了今天的简道云产物形态。”单兰杰说。 虽然目前简道云以零代码为核心产物，但是在简道云看来，并不会特别关注低代码或是无代码这样的概念，更关注通过什么方式能够快速低成本的解决更多客户的需求，这种理念也在如今的大模型特性中有所体现。 简道云团队研发1.0产物的时候，第一批种子用户并不是专业的公司客户，简道云的团队陌拜大街上的水果店、眼镜店、杂货店等小店老板，邀请他们成为简道云的种子用户。老板们大都是基于对产物功能的兴趣、解决业务流程管理困扰的好处，而受邀成为第一批用户。 种子用户们虽然没有“低代码”意识，仅有CRM、ERP、进销存的系统概念，但是会热情地提使用反馈和产物需求，有了正向反馈之后，也会乐意推荐身边人使用简道云。随着用户规模扩大、产物雏形渐显，高校老师、科技博客博主、科技工作者，甚至西门子、百威等大公司的小部门，也成为较早一批使用简道云的用户。 随后简道云见入了第二阶段，商业化。2017年，简道云开始尝试商业化，整个商业化过程并不激进，也没有设定很高的营收和利润的目标。 彼时简道云团队没有一个销售，当年就有上千家公司客户静默下单，但是很多新用户在使用过程中并不能充分的利用简道云的价值，简道云花费了很多精力做出的功能，很多用户并不知道能用在什么地方解决什么问题，因此简道云进一步组建了销售团队和客户成功团队，从专业视角帮助客户梳理业务需求提供解决方案。 在简道云看来，整个商业化过程是以用户到导向，单兰杰表示，“虽然简道云目前是盈利的，但我们没有定更高的利润率目标，反而期望利润率可以更低一些。我们期望有更好的方式帮助到中小公司，在这个过程中产生合理的回报促进产物正向发展。” 如果有且仅有一个指标，衡量SaaS公司是否走在正确的路径，那就是付费。简道云对于SaaS行业的启示是，不能只追求营收的话，更要看重订阅收入以及客户采购后的使用健康程度。 2018~2019年，简道云成长为帆软新的业务增长点，并于2019年销售额突破3000万元；2020年，简道云团队突破100人，年度销售额接近6000万；2021年，年度销售额突破1亿元；2023年，简道云营收突破2亿。 “迪士尼创始人说，我拍电影不是为了赚钱，而是为了能在赚到钱后，拍更好的电影献给大家。 这个理念跟我们挺像，简道云至今没有接受任何投资机构的橄榄枝，没有激进地做高GMV提高估值的需求。”单兰杰补充道。 如前所述，简道云聚焦的不是技术本身，而是如何用更简单的工具，解决更复杂的业务问题，当AI技术逐渐从“概念热词”走向“实用工具”时，一个新的解题思路自然浮现——将AI能力无缝嵌入公司高频应用场景，让每个普通用户都能成为效率升级的受益者。 大模型之后，一些AI厂商也进入了低代码赛道，对此，简道云联合创始人张驰认为，纯大模型应用落地起初可能让客户感觉到眼前一亮，但受限于各种模型精度以及响应速度等问题，这些应用持续输出的准确性、可靠程度存在局限，还达不到生产级可用程度。 不同于微软讲述的AI宏大叙事，简道云认为，大多数公司并不需要颠覆式的“智能革命”，而是期待在现有业务流中快速植入“小而美”的AI功能。 例如合同审批时自动提取关键字段，省去人工录入的繁琐；客户咨询时通过自然对话生成工单，减少沟通成本；纸质文件扫描后自动识别并归档，避免数据遗漏。 这些“润物细无声”的改变，恰恰是当前AI技术最务实的落地方式。简道云要做的，就是让这些改变不再依赖专业开发团队，而是由业务人员通过零代码平台实现。 单兰杰表示，在大模型时代，“不变”的是用户需求本身，而“变”的是数据收集和业务流程的实现方式，有了AI技术加持后，在解决客户具体问题时，可能会体现出技术先进性，无论是在解决问题的效率还是质量上，都能得到很大提升，这是“变”的地方。 张驰举例表示，一个人想从一个地方到另一个地方，他的需求不会变，变的是满足他需求的手段，到底是用马车、汽车还是飞机让他更快地到达。AI作为突破性技术，让我们有了新的联想，在大模型之前都是渐进式的迭代，比如汽车封闭性做好一点，发动机动力更强一点，AI可能是颠覆性的技术。 “但这个变化具体有多大，其实我们并没有看得特别清楚。它到底是能够创造出来一种全新的、完全不一样的用户界面和交互模式，还是在我们的老工具上去做一些强化和迭代。这两条路线，现在很多厂商都在纠结，并不明确。”张驰说。 两种对于AI的认知，可能导致不同的区别，以数据分析为例的话，如果是颠覆式，以后只需要把数据接入到大模型，能够直接得到结果，然后供公司进行决策。 如果是后者，AI无法脱离原有工具，类似Manus的产物形态，它并不是通过大模型直接对信息进行处理然后得到结果，而是接到了一个人为的指令之后，再调用现成的工具，比如用浏览器查信息，记录一些过程加工处理的信息，再通过Python进行数据分析，或者调用各种开源的图表组件生成结果，它的过程还是拟人化利用工具输出结果。 简道云选择两条路同时走，一条是直接通过模型接入底层数据，直接给到用户想要的结果，这条路线看起来更性感一些。另一条是基于现有的产物底座，训练各种Agent，再让Agent操作简道云的产物，简化使用产物过程中的人工成本。 “做To B做这样的工具都要保持长期思维。AI虽然这么火，但是我估计很多厂商都没有想清楚AI到底能够解决什么问题，连客户的需求可能都摸不清楚，就开始大力去投入。有可能大力出奇迹，当然更多的可能是这些资源会被无谓浪费。” 单兰杰说道，简道云的经营思路相对偏稳健，不管是商业化，还是整体产物迭代的节奏，还是对于热点概念的把控节奏，简道云是比较务实的团队。 “我们没有融资，也不会去考虑上市，所有的钱都来自于我们解决了客户的问题，客户愿意把钱给我们，只有持续解决客户的问题，营收才能够增长，我们才能够持续在产物投入更多资源，这个闭环就能够转起来。”他总结表示。（本文首发于钛媒体APP，作者 | 张帅，编辑 | 盖虹达）
