7月15日，英伟达宣布AI芯片H20将恢复在中国的销售。英伟达表示，公司正在提交重新销售H20的申请，美国政府已保证将授予许可证。英伟达还表示，将推出一款全新的RTX PRO GPU。随后，AMD相关负责人向记者表示，AMD也收到美国政府的通知，向中国出口MI308的许可证申请将被推至审核流程，公司计划在许可证获批后恢复出货。 点评：此前H20和MI308出口中国受限，对两家公司的财务数据有一定影响。以AMD为例。今年4月该公司表示，出口限制将使公司损失8亿美元。这两款芯片恢复在中国的销售，则有望帮助英伟达和AMD“收复失地”。此前TrendForce集邦咨询预计，今年国内AI业界外购英伟达、AMD等芯片的比例约42%，低于去年的63%，近日该机构又更新了数据，将今年外购英伟达、AMD等芯片的预测比例提升至49%。 北京时间7月18日凌晨，OpenAI直播发布了ChatGPT Agent，这一智能体融合了Operator智能体网页交互能力以及Deep Research功能，使ChatGPT内置计算机能帮助用户完成复杂的多步骤任务。这些任务包括“查看我的日历并根据近期新闻介绍即将举行的会议”“分析三个竞争对手并创建幻灯片”等。用户还可以执行一些重复任务，例如将屏幕截图转换为可编辑PPT、用新的财务数据更新电子表格、重新安排会议。 点评：OpenAI曾单独发布Operator和Deep Research功能，Operator可以滚动、点击网页，Deep Research主要面向信息深度分析和整合任务，此次融合Operator和Deep Research的功能推出ChatGPT Agent，能让用户使用AI时更“丝滑”。不过，智能体的能力基于背后的基础大模型，OpenAI原本准备在7月发布的GPT-5仍未面世，OpenAI还需要通过推出新模型来证明自己的领先性。 英伟达CEO黄仁勋年内第三次访华。7月14日，黄仁勋与小米集团创始人雷军的合影在网络上流传。黄仁勋还参加了7月16日开幕的第三届链博会，在链博会上用中文进行了演讲。据商务部网站，7月17日，商务部部长王文涛会见了黄仁勋。王文涛表示，中国吸引外资政策不会变，开放的大门只会越开越大。黄仁勋表示，英伟达愿意同中国合作伙伴在人工智能领域深化合作。 点评：黄仁勋年内三次访华，在一定程度上说明了英伟达对中国市场的重视。国内人工智能产业正在蓬勃发展，对英伟达而言，中国市场难以割舍。黄仁勋此前多次表达了对中国市场的看好，近日他还表示，希望向中国提供比H20更先进的芯片。在链博会接受媒体采访时，黄仁勋还表示，希望英伟达中国业务的增长还只是开始，而不是结束。 7月14日消息，媒体报道称大模型独角兽MiniMax近期已基本完成近3亿美元新一轮融资。本轮融资后公司估值超40亿美元，本轮融资出资方有上市公司，也有交叉基金和大型国资平台——上海国资。据知情人士透露，此轮融资在半年前便已经开启，目前已经基本确定。 点评:目前MiniMax并未对外做出任何回应。据公开资料显示，本轮融资结束后，国内估值达到300亿元的大模型公司仅有MiniMax和智谱。MiniMax的投资方包括大厂阿里巴巴和腾讯，也有早期出资方云启资本、高瓴创投、IDG、明势资本、米哈游等，但此前并未有国资背景资方参投。 7月12日，谷歌以24亿美元技术授权费与AI编程公司Windsurf达成合作，吸纳其CEO、联合创始人及部分核心团队，导致OpenAI原计划的30亿美元收购交易告吹。这是一次典型的反向人才收购（Reverse Acqui-hire），此交易并非传统意义上的全盘收购，其核心是人才与技术的精准剥离。就在行业正讨论管理层“背刺”员工时，7月15日，AI 编程初创公司 Cognition 宣布已与 Windsurf 签署收购协议。本次收购涵盖 Windsurf 的知识产权、产物、商标和品牌，以及其业务，也就是说Windsurf分解：一半加入谷歌，一半加入Cognition。 点评:Windsurf的收购进程颇具戏剧性。根据此前报道，OpenAI 原本计划以30亿美元收购 Windsurf，但该笔交易谈判在近期结束，具体原因则是与微软的协议要求OpenAI技术共享，但Windsurf处在中间很难办。 7月16日，著名物理学家徐一鸿与搜狐CEO张朝阳展开一场物理对谈。针对近期有研究预测“AI未来或能发展出类似人类的物理直觉”，徐一鸿教授指出，当前AI的能力主要体现在快速访问大量数据库上，“目前AI能做到的可能是在牛顿力学的基础上，不断地增加一些变量、参数，但这不是探索物理的方式，我们还是需要一些人类的超级大脑。”张朝阳表示认同，前沿物理研究仍依靠人类思维，AI无法产生类似人类的“直觉”。 点评：二人的对话为当下高速发展的AI注入一剂“清醒剂”。徐一鸿认为未来物理学的发展是难以预见的，需要年轻人自己去创造。但学界并非否定AI价值，AI作为强大工具，能解放人类大脑于繁琐计算，加速验证猜想。 7月15日晚，百度萝卜快跑宣布与移动出行服务平台Uber建立战略合作伙伴关系，将萝卜快跑无人驾驶出行服务拓展至美国和中国大陆以外的全球多个市场。按照计划，数千辆萝卜快跑无人驾驶汽车将接入Uber全球出行网络，今年年底前，双方将率先在亚洲和中东地区部署萝卜快跑第六代无人驾驶汽车，未来将逐步扩展至全球更多市场。服务上线后，乘客可通过Uber App呼叫到由萝卜快跑提供服务的无人驾驶车辆。 点评：出行服务是自动驾驶商业化落地的关键场景。萝卜快跑的竞争对手小马智行、Momenta 和文远知行等此前都与Uber达成合作布局海外市场。Uber作为全球最大出行平台，拥有成熟的运营网络与用户基础，业务涵盖出行、配送和货运，几乎是自动驾驶行业“标配”的出海伙伴。在过去几年，Uber还曾投资了中国自动驾驶出行公司文远知行，近期还有传闻称Uber拟收购小马智行美国业务。 据外媒消息，OpenAI的主要竞争对手Anthropic正成为资本追逐的焦点。部分投资者正考虑以超过1000亿美元的估值进行新一轮投资，知情人士透露，Anthropic目前并未正式启动融资，但在硅谷，对顶尖人工智能公司发出预先融资邀约的情况已成为常态。这次融资将显著提升Anthropic的估值。今年3月份，Anthropic完成了以615亿美元的估值融资35亿美元的交易。 点评:有关新一轮投资的讨论正值Anthropic收入激增之际。据报道，该公司的Claude聊天机器人业务年化营收在过去一个月内已从30亿美元攀升至40亿美元。这一增长势头表明，尽管整个行业仍在巨额投入，但头部 AI 公司已展现出强大的商业化能力。分析师表示，如果Anthropic的营收能够继续快速增长，那么1000亿美元的估值也是合理的。 7 月 15 日消息，谷歌宣布，已与布鲁克菲尔德资产管理公司旗下的布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴达成协议，将支付超过 30 亿美元采购无碳水电。这一举措旨在支持谷歌不断扩张的数据中心对能源的需求，同时推动其可持续发展目标。根据协议，首批合同包括为期 20 年的电力采购协议，总金额达 30 亿美元，涉及宾夕法尼亚州两座水电站共计 670 兆瓦的发电容量。 点评:谷歌及其超大规模数据中心竞争对手——Meta、亚马逊和微软，都在积极寻求为不断扩张的数据中心采购能源。谷歌已投入数百亿美元以确保其能源供应的稳定性；Meta 则几乎收购了一座核电站；微软也与一座核电站达成了为期 20 年的能源采购协议。 有消息称，Meta挖走了苹果公司的两名关键AI研究人员。两名研究人员Mark Lee和Tom Gunter将加入其超级智能实验室(Superintelligence Labs)团队。此前不久，Meta还从苹果挖走了人工智能模型负责人庞若鸣（Ruoming Pang）。 点评:硅谷的AI人才争夺战趋于白热化。Meta成立超级智能实验室后，近期从美国其他公司挖走了不少AI人才，包括OpenAI、Anthropic和谷歌的AI研究人员。Meta这种行为引起了其他公司的不满。有消息称OpenAI CEO奥尔特曼近期向OpenAI研究人员发出一份回应，称Meta的行为方式让人感觉有些厌恶，并表示OpenAI正在评估整个研究团队的薪酬。 7月17日，台积电公布2025年第二季度业绩。该季度台积电营收为新台币9337.9亿元，收入同比增长38.6%，净利润为新台币3982.7亿元，同比增长60.7%。分业务看，HPC（高性能计算）环比增长14%，收入占比提升至60%。台积电第二季度收入超过此前指引，台积电高管表示，主要是由于HPC AI需求强劲，并预计第三季度驱动力主要来自先进制程。 点评：台积电实现了连续六个季度的利润增长，美股台积电市值则已超1万亿美元。台积电的主要客户包括英伟达、苹果等。其中，英伟达作为AI芯片供应商，面向的AI芯片市场需求强劲。近日英伟达宣布H20将在中国恢复销售，对于台积电业绩也将带来促进作用。
